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五矿发展被调查:与阿里交易涉违法,锂矿:新能源时代的“石油”,扼住新能源汽车发展咽喉-商业

beeopyer 2021-05-08 14:37:14

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锂矿:新能源时代的“石油”,扼住新能源汽车发展咽喉

1评论2021-02-08 09:25:59今天的盘面很诡异!

1817年,瑞典化学家阿尔费特森在分析斯德哥尔摩附近的透锂长石时,发现了一种新金属,随后以其老师瑞典化学家贝齐里乌斯的名字给这种金属命名为Lithium,元素符号为Li(锂)。

让他没有想到的是,200年后,这种金属已经开始改变世界,甚至被称为新能源时代的“石油”。锂的“轻”、“软”和“高能量”的特性决定了锂及其化合物的战略价值和广泛用途。锂既可以用在传统工业领域,也可以用在新兴产业领域,锂的应用主要可以概括为新能源、新材料和医疗三大领域。

目前其最大的应用就是电池领域,锂离子电池不仅用于便携式计算机、移动通信设备和小型电子设备,还有近年火热的新能源汽车。随着新能源汽车需求的迅猛增长,全球市场对于锂的需求也是迅猛的,甚至是疯狂的。

电池技术对电动车的性能至关重要,因为电池是电动车上最贵、最重的组件。随着新能源汽车的普及,电动汽车的供应将成为全球锂需求的主要推动力之一。

作为原子量最小的金属元素,锂具有极强的电化学活性,化学性质也极为活泼。因此,锂可以非常轻松的与其他材料产生反应,形成各种合金。锂是一种软质的白色金属,电池技术中一种含量很少但目前不可或缺的要素。自然界中无游离锂,因此实际指锂离子或锂盐。锂盐出产于矿石或咸水,储量集中在阿根廷、澳大利亚、中国、智利和美国内华达州。

目前A股的锂矿概念股主要有:

天齐锂业(002466):天齐锂业控股股东天齐集团全资子公司文菲尔德计划以超过45亿元的价格,收购其尚未拥有的加拿大多伦多交易所(以下简称多伦多交易所)上市公司泰利森发行在外的所有股份。由于泰利森是公司主要原材料锂精矿的唯一供应商,天齐集团承诺在成功收购后会将泰利森注入公司。泰利森主营矿产资源的勘探、开采、加工与销售。该公司的主要资产是位于西澳的格林布什锂辉石矿。

赣锋锂业(002460):公司早于2011年率先收购锂资源的股权并于2015年在全球各地增加对锂资源的投资。目前,公司拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰等六个优质锂资源的股权。通过投资锂矿资源,获得了稳定优质的锂原材料供应,现有的包销协议可支持公司当前产能及现有扩产计划的锂原材料需求。长期优质、稳定的锂原料供应保障了公司的业务营运,成本优势将提高公司竞争力、改善盈利能力及巩固行业领先地位。

西藏矿业(000762):西藏矿业建成扎布耶锂资源开发产业化一期工程旨在投入扎布耶一期工程生产线改良、二期锂精矿新产能建设以及白银扎布耶锂盐产能扩建等项目,锂业务是公司主要盈利增长亮点,中国西藏的扎布耶盐湖是全球仅有的四个矿床锂储量超过百万吨的盐湖之一。据公司统计,扎布耶盐湖现有180余万吨锂碳酸固态锂精矿、3400万吨硼和1600万吨钾。扎布耶盐湖是全球最大已探明完全由碳酸锂形式存在的盐湖,卤水中碳酸锂含量高,镁锂比极低。

中信国安(000839):中信国安拥有柴达木盆地西台吉乃尔盐湖独家开采权,拥有开采权,矿区卤水中富含锂、钾、硼、镁等多种元素,公司是一家以信息产业为主营的高科技上市企业,主要从事信息网络基础设施业投资建设、信息服务业中的相应服务与应用软件开发,此外公司还从事盐湖资源开发、新材料的开发和生产等业务。

西部资源(600139):2010年2月,公司出资1亿在江西设立全资锂业公司,其以1.03亿收购晶泰锂业100%股权及泰昱锂业河源锂辉石矿采矿权及其它经营资产;预计江西锂业公司2011、2012年净利分别为2538万元、6163万元。河源锂辉石矿目前产能6.6万吨/年,收购完成后进行年采选40万吨锂辉石扩产及年产5000吨碳酸锂生产线技改项目(在生产工业级碳酸锂的基础上开发电池级碳酸锂)。

中矿资源(002738):公司参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨(Li2O 1.42%,Ta2O5 126PPm),公司已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿和78.4万吨透锂长石精矿的包销权;公司与津巴布韦BIKITA矿山签署亚太地区透锂长石和铯镏石独家代理协议。

雅化集团(002497):雅化集团旗下四川国锂拥有李家沟锂矿,采矿权储量51万吨氧化锂,采矿权证105万吨/年,约折合年锂精矿产量17万吨,是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大锂辉石矿。

按锂矿板块主要概念股近一年来股价表现来说:

天齐锂业:现价49.09元/股,市值:725.1亿元,股价最高:70.13,股价最低:15.18,年度涨幅+69.28%(2020.2.5-2021.2.5);

赣锋锂业:现价111.96元/股,市值:1505亿元,股价最高:149.3,股价最低:36,年度涨跌幅+160.08%(2020.2.5-2021.2.5);

西藏矿业:现价14.77元/股,市值:76.93亿元,股价最高:20.57元/股,股价最低:6.55元/股,年度涨跌幅+113.1%(2020.2.5-2021.2.5);

中信国安:现价1.95元/股,市值:76.44亿元,股价最高:3.47元/股,股价最低:1.92元/股,年度涨跌幅-43.15%(2020.4.20-2021.2.5);

西部资源:现价3.02元/股,市值:19.99亿元,股价最高:5.11元/股,股价最低:2.60元/股,年度涨跌幅+7.47%(2020.2.5-2021.2.5);

中矿资源:现价27.15元/股,市值:84.24亿元,股价最高:36.48元/股,股价最低:13.86元/股,年度涨跌幅+81.61%(2020.2.5-2021.2.5);

雅化集团:现价20.20元/股,市值:228亿元,股价最高:30.50元/股,股价最低:6.69元/股,年度涨跌幅+124.2%(2020.2.5-2021.2.5)

赣锋锂业:

可以看出,无论从股价还是市值方面来说,赣锋锂业都是当之无愧的行业龙头,其近一年来股价涨幅也最高,达到+160.08%,之所以备受资本追捧,这可以用其业绩、产量及掌握的资源量和核心技术等来解释。

赣锋锂业是全球第三大、中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商,是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业。Mount Marion(公司持有50%股权)现有产量为40万吨/年的锂精矿,为公司目前锂原材料的主要来源。公司每年还外购锂,然后回来加工成碳酸锂、氢氧化锂等各种锂产品。另外,在锂电池回收这块业务,公司把回收回来的废弃锂电池处理成锂溶液,再通过技术处理提取出锂、镍、钴、锰等金属来实现循环利用,目前这块业务毛利有30%。

2019年报显示:赣锋锂业碳酸锂设计产能4万吨/年,有效产能2.6万吨/年,实际产量2.3万吨/年;氢氧化锂设计产能3.1万吨/年(2021年初设计产能达到8.1万吨/年),有效产能2.4万吨/年,实际产量2.4万吨/年;金属锂设计产能1600吨/年,有效产能1600吨/年,实际产量1435吨/年。

赣锋锂业2020年三季报显示,前三季度实现营收38.93亿元,同比下滑7.54%;净利3.3亿元,同比增长0.4%;每股收益0.25元。其中,公司第三季度净利1.74亿元,同比增长421.32%。

如果赣锋锂业延续这些发展态势,相信未来板块龙头的地位还是不可撼动,依旧能得到板块内资本的最大追捧。

天齐锂业:

天齐锂业可以说是板块仅次于赣锋锂业的龙二标的,其股价在板块内也是仅次于赣锋锂业,且近一年来股价持续走高,年度涨跌幅为+69.28%,表现也很亮眼。但和赣锋锂业不同,天齐锂业基本属于锂资源型加工企业,且其由于某些原因2020年业绩表现并不太好。且不得不提的是,其由于“蛇吞象”式并购,导致负债过高,2020年发生了债务暴雷事件。但幸运的是,其股价基本面还是得到了市场认可,并没有出现断崖式的下跌,后面稳定了下来。

天齐锂业主营锂矿、锂化合物及衍生品,两者占营收为56:44。其中锂矿主要来自控股子公司泰利森,它生产的锂矿产品有技术级锂精矿(应用于玻璃和陶瓷)跟化学级锂精矿(主要用于转化成碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等锂化合物)。锂化合物及衍生品主要指的是工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化锂、金属锂。

公司参股澳大利亚泰利森Talison(股权占比51%)和智利矿业化工SQM(参股25%),基本锂都是来自于他们,不用再向其他家购买锂资源。

天齐锂业发布的2020年年报预计显示,其预计2020年归属于上市公司股东的净亏损13.60亿元~22.70亿元,基本每股收益亏损1.54元~0.92元。业绩变动主要原因是,2019年计提了大额长期股权投资减值准备合计53.53亿元人民币。

天齐锂业目前在产能方面是可以和赣锋锂业一较高下的,其公司基本面在处理掉一些负面因素后表现也不错,也因此其在板块内可占一个龙二的位置。

西藏矿业:

西藏矿业可说是该板块中的一个非常不错的潜力股,这从其过去一年股价表现上也可以反映出来,其年度涨跌幅达+113。

究其原因,西藏矿业可以说有其核心优势。其旗下的扎布耶盐湖是世界第三大锂盐湖,锂资源储量达到200万吨,且镁锂比极低,是全球唯一一个不需要经过化学提炼就能实现碳酸锂生产的盐湖,目前经过2期开发,在改进完善技术后量产可期。此外,其还拥有西藏阿里地区革吉县聂尔错盐湖的开采权,其锂资源量达到1200万吨,是扎布耶盐湖的6倍。

西藏矿业近日发布的2020年业绩预告显示,报告期内归属于上市公司股东的净利润为亏损3600万元至5400万元,而上年同期为盈利8443.42万元,基本每股收益亏损0.069元/股至0.104元/股,给出的理由为产品仍处于低迷状态且锂盐产品销售不畅。虽然业绩表现不好,但其资源储量确实有优势,如能假以时日,理清企业运行机制,并发挥出资源优势,相信会引来更多资本的青睐,其股价也能有一个较好的表现。

中信国安:

中信国安的主营业务有碳酸锂,硫酸钾镁肥氧化镁,其碳酸锂年产量达5000吨,在国内盐湖提锂排名第一,世界盐湖提锂排名第四。子公司还包括世界较大的锂辉石矿山――四川呷基卡锂矿及锂业投资热点项目――青海格尔木项目组,预计可开采锂资源价值近2000亿元人民币。

但中信国安的股价表现很差,已经跌破2元,年度涨跌幅更是达-43.15%,成为板块内为数不多不涨反跌的股票。此外,中信国安的经营业绩表现也很差,其公布的2020年三季报显示,前三季度营业收入19.4亿元,同比下降20.7%;归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元,同比下降271.18%。

中信国安的股价表现除了业绩不行外,也和其2020年5月18日公告因涉嫌信息披露违法,被证监会立案调查有关,被调查后,中信国安的股价持续盘跌,一路跌到2元附近,近日其股价更是跌破2元,创12个月以来新低。不知中信国安未来在处理掉这些麻烦后,股价上面能否会有个提振。

西部资源:

西部资源曾收购江西河源锂矿,锂辉石矿储量在目前国内上市公司中名列前茅,其储量和品位并不逊色于天齐锂业等业内龙头公司,并且其甲级卡锂矿,河源锂矿地质条件和地理条件均十分优越,开采成本和运输成本极低,能极大提高公司的盈利能力。

西部资源的股价表现在过去一年可以说是中规中矩,股价在3元左右,年度涨跌幅+7.47%,并未引起资本的过多关注。

其发布的2020三季报显示,公司2020年前三季度实现营业总收入1.1亿,同比下降4.9%,降幅较去年同期收窄;实现归母净利润-1709.7万,上年同期为-3898.2万元,亏损幅度收窄。虽表现不佳,但相较于上年也算有明显改善。

中矿资源:

中矿资源是板块内不错的一个潜力股,其现价27.15元/股,年度涨跌幅+81.61%,在板块内表现名列前茅。

中矿资源2.5万吨碳酸锂和氢氧化锂去年投产,差不多具有40000吨锂盐左右的总产能。公司锂矿石资源主要有:自有矿权-加拿大TANCO矿山。在并购TANCO矿山前,TANCO委托第三方咨询公司SRK对其未开采的锂资源进行了估算,结果显示:未开采保有锂资源量128万吨。目前,公司正在制定加拿大TANCO锂资源开发利用工作方案,相关工作正在有序推进。此外,公司通过包销权锁定锂矿资源。公司参股的PSC公司持有Arcadia锂矿探明和控制的矿石资源量为3740万吨,公司已获得Arcadia锂矿28万吨锂辉石精矿(Li2O 6%)和78.4万吨透锂长石精矿(Li2O 4%)的包销权。

中矿资源公布的2020年三季报显示,前三季度营业收入8.23亿元,同比下降3.5%;归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比下降20.47%。基本每股收益0.3617元。

中矿资源的潜力巨大,其铯、氟化锂等产能在全球都名列前茅,再加上其强大的国字号中色背景,目前市值却不足100亿,有点被低估的意思。中矿资源如产能能放量并发挥出其自身优势,相信在资本市场会有更好的表现。

雅化集团:

雅化集团旗下因拥有亚洲最大锂辉石矿李家沟锂矿而受到投资者的关注。经勘探,李家沟锂矿共探获矿石资源量4036.172万吨,折合氧化锂资源量51.2185万吨。

雅化集团主营民爆业务和锂业务,这两者分别占营收70%,26%。其锂业务主要指的购买锂资源回来进行纯加工成氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品卖出去,自己本身是没有锂矿资源的。预计到2025年其碳酸锂产能0.6万吨/年,氢氧化锂5.1万吨,利润率还是可以的。

雅化集团公布的2020年三季报显示,前三季度营业收入22.1亿元,同比下降6.41%;归属于上市公司股东的净利润1.94亿元,同比增长85.89%。基本每股收益0.2024元。

雅化集团现股价20.20元/股,市值228亿元,年度涨跌幅+124.2%,在板块内表现不错,按照其未来业务放量及资源储备及同板块公司的PE比较来看,其目前的估值有点低,虽然2020年其股价表现不错,但未来应该还有上升空间。

此外,相关锂矿概念股还有ST江特(002176)、道氏技术(300409)、比亚迪(002594)等。

作为新能源时代的“石油”,在其他可替代资源出现之前,锂矿无疑是这个新能源浪潮席卷的时代下最吸引资本眼球的一种资源,相关上市公司也应该是市场的一个长期风口热点,览富财经网将对相关概念股进行持续关注。

【来源:览富财经】(责任编辑:Robot RF13015)

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